随着风电大兆瓦加速升级、大基地项目建设加快和风机整体降价,陆上风电装机有望迎来快速回升,陆上风电设施开发商的收益率有望明显修复,预计全年整体装机量有望达50GW以上;
今年海上风电因国家利好补贴消息退出或迎来阶段性调整压力,但各省海风项目迎来集中招标期,尤其近期海南、山东出台海风中长期规划目标,为年之后装机回暖奠定基础和信心。同时,在国内风机厂商技术升级、性价比优势大幅提升的背景下,预计年风机出口市场有望加速增长。
一、相关事件
近日,《方案》中提出,要加快推动6.5GW海上风电项目开工建设。推动新增10GW海上风电项目纳规并配合做好竞争性配置工作。
二、风电装机开启“十四五”长周期景气
今年一季度风电招标24.7GW,同比增长74%,四五月份估计招标在15GW左右,整体已达40GW,全年有望达到80-GW容量,在21年已经增长70%的基础上22年再增长70%。
中长期看,十四五风电在陆上风光大基地、海上风电基地、老旧风机改造三大需求下,有望新增-GW装机,年均新增复合增速超过17%,根据风电建设周期推算,22年下半年至23年上半年或为招标量集中释放时点。
1、积成电子()最大的燃气自动化系统供应商之一
公司在智能电网、新能源发电、智慧能源等领域的解决方案可用于虚拟电厂建设的相关环节,在风电发电领域,公司能够为大规模风力集控场并网提供新能源发电自动化解决方案。
2、太原重工()国内唯的同时生产火车轮、火车轴的生产基地
公司风力发电智能化工厂项目引入核心工艺设备,打造数字化智能控制系统,可设计制造1.5MW~8MW系列风电整机及核心零部件,1.5MW、2MW、2.5MW、3MW系列风电机组累计装机量余台,5MW海上风电机组已经并网发电,8MW海上风电机组研发取得突破性进展,可为用户提供EPC总承包交钥匙工程。
3、宝鼎科技()船舶配套大型铸锻件细分行业龙头企业
公司风电产品主要为风机轴承配套,拥有多台业内先进的大型铸锻件生产设备、数控机床以及进口直读光谱仪、移动式光谱仪、氮氢氧分析仪、材料仪、金相显微镜,构建了健全的检测体系。
4、顺发恒业()聚焦长三角地区的房地产开发公司
公司向普星聚能收购其持有浙江东海德迦风力发电有限公司%股权,涉及风电产业,从事风力风电项目开发,建设已经经营,模式从风能开发转换法电力后销售,满足我国经济社会及国民用电需求。
5、金风科技()国内最大的风力发电机组整机制造商
公司是国内老大,世界老二,是国内最大的风力发电机组整机制造商,拥有自主知识产权的1.5M瓦,2S,3s,4s,6s,8s永磁直驱系列化机组,代表着全球风力发电领域最具前景的技术路线,金风科技在国内风电市场占有率连续十年排名第一,今年市占率预期20-25%,十四五末期预计在25-30%。
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