近日，中国电力企业联合会（以下简称“中电联”）发布的《年一季度全国电力供需形势分析预测报告》（以下简称《报告》）预计，年全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。《报告》预测，今年国民经济企稳回升将促进电力消费需求增长。受上年同期低基数等因素影响，预计今年二季度电力消费增速将明显回升，拉动上半年全社会用电量同比增长6%左右。
据悉，排排网财富公募产品经理朱润康对《证券日报》记者表示，第二产业和第三产业是对电力需求贡献最大的两个产业，占社会用电总量的比例高，随着经济的持续恢复，会推动第二和第三产业复苏，从而带动用电需求的增加，我国电力需求增长潜力较大。
其次，伴随着AI发展迅猛，算力和数据中心建设提速，数据中心建设方和互联网巨头多有碳中和需求。叠加补贴项目进入绿电交易，绿电交易有望放量，绿电运营商度电盈利和现金流水平有望提升。同时绿电制氢发展迅速，有望成为绿电消纳的重要途径。
1、电力股：长江电力、华银电力、长源电力、黔源电力、华能水电、华能国际、内蒙华电、华电国际、川投能源等
2、新能源运营商：三峡能源、太阳能、节能风电、林洋能源、福能股份、中闽能源、林洋能源
3、能源互联网：国电南瑞、国网信通、亿嘉和、南网能源、涪陵电力、宏力达、威胜信息、金智科技、正泰电器、良信股份
4、特高压：一、上游
卧龙电驱（变频器）：国内外一流的电机制造商。
华明装备（高压开关）：国内唯一掌握特高压分接开关技术的企业。
二、中游
国电南瑞（直流特高压）：公司电网调度自动化、变电站自动化。
保变电气（直流特高压）：变压器产品技术水平国内领先企业。
许继电气（直流特高压）：国内最大的输变电装备制造和系统集成企业之一。
四方股份（直流特高压）：国内电力系统二次设备制造知名品牌企业。
中国西电（直流特高压）：变压器产品技术水平国内领先。
特变电工（直流特高压）：公司生产变压器与输电电缆，特高压领域技术领先的供应商。
平高电气（交流特高压）：公司特高压领域技术领先的供应商。
国网英大（交流特高压）：公司是专业从事非晶合金变压器及相关产品。
思源电气（交流特高压）：公司特高压串联电容器投入运行。
中国西电（交流特高压）：变压器产品技术水平国内领先。
永福股份（交流特高压）：公司在电网设计技术中的多个领域具备核心竞争力。
中天科技（电缆设备）：公司有高压电缆、特种导线等产品。
汉缆股份（电缆设备）：国内少数提供高压及超高压电缆和附件生产、安装、竣工检验的供应商之一。
宝胜股分（电缆设备）：公司在防火类电线电缆领域实现了完全自主可控。
通光线缆（电缆设备）：研发、生产和销售高压、超高压和特高压为主的输电线路。
安靠智电（电缆设备）：公司主要从事输变电系统关键部件、高压及超高压电缆连接件的国产化研发和生产。
长缆科技（电缆设备）：公司电力电缆附件及配套产品在电缆附件领域处于国内技术领先。
通达股份（电缆设备）：公司是一家专业生产超、特高压架空导线的企业。
大连电瓷（绝缘器件）：国内最大的盘形悬式瓷绝缘子制造基地。
东材科技（绝缘器件）：公司有特高压直流输电换流阀用绝缘结构件关键技术。
金利华电（绝缘器件）：公司直流特高压绝缘子首家内资厂商(玻璃绝缘子技术)。
中环装备（电器检测）：公司是国内唯一能为客户提供系列成套设备的厂家，也是全球变压器专用设备制造商中产品品种最齐全的厂家之一。
开普检测（电器检测）：电力系统二次检测设备的检测服务。
国电南自（智能电网）：公司是电力自动化领域的先行者，也是主要的科研和产业化基地之一。
积成电子（智能电网）：国内配电网自动化产品、最大的燃气自动化系统供应商。
中元股份（智能电网）：电力故障录波装置技术国际领先，时间同步系统国内领先。
恒华科技（智能电网）：智能电网信息一体化服务市场领先企业。
三、下游
特锐德（配网设备）：公司是充电桩龙头，子公司特来电充电桩保有量和充电量都稳居第一。同时公司也是中国最大的箱式电力产品系统集成商。
林洋能源（配网设备）：全球电能计量及用电信息管理领域龙头企业(智能电表)。
涪陵电力（配网设备）：配电网节能业唯一上市平台，工业强区区位优势。
海兴电力（配网设备）：业内领先的智能配用电系统解决方案要提供商。
中国能建（配网设备）：国内能源设施建设龙头企业。
中国电建（配网设备）：公司在设计、施工领域与特高压业务有关联。
国网信通（供电侧）：国内能源行业主要的信息通信技术、产品及服务提供商
5、光伏：组件：天合光能、晶澳科技、隆基股份
胶膜：福斯特、海优新材
逆变器：锦浪科技、固德威、阳光电源、正泰电器
跟踪支架：中信博、意华股份
HJT：捷佳伟创、金辰股份、迈为股份
银浆：苏州固锝、帝科股份
靶材：隆华科技
6、风电：风能产业链，大致分为发电运营、整机（发电机组）、叶片、塔筒（塔架）、主轴（铸件）五大核心分支，个股如下：
一、风能发电运营（风能+电力），当前风能发电运营股，是当前市场焦点。
龙头：三峡能源
第二梯队：节能风电福能股份、浙江新能、内蒙华电等
第三梯队：中闽能源、豫能控股、甘肃电投。
二、风能整机（发电机组）
龙头：金风科技
第二梯队：明阳智能、东方电气
第三梯队：运达股份、电气风能
三、风能叶片
龙头：中材科技
第二梯队：时代新材、天顺风能、东方电气、明阳智能。
第三梯队：九鼎新材、上纬新材
四、塔筒（塔架）
龙头：天顺风能
第二梯队：大金重工、天能重工、恒润股份
第三梯队：泰胜风能
五、风能主轴承、铸件
龙头：日月股份、新强联
第二梯队：金雷股份、通裕重工、广大特材
第三梯队：中环海陆、振江股份
7、储能：派能科技、宁德时代、锦浪科技、固德威、阳光电源、德业股份、盛弘股份、永福股份、科士达
8、抽水蓄能：中国电建、粤水电、粤电力A、豫能控股、桂东电力、浙江新能、新天绿能、湖北能源、国电南自、国电南瑞、中国电研、东方电气、永福股份、皖能电力、宁波能源、浙富控股
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