上周，北上资金延续波动态势，全周小幅净买入11.48亿元，终结连续两周的净卖出，其中沪股通净买入31.78亿元，深股通净卖出0.3亿元。
电子行业获加仓居首从行业的角度来看，北上资金的加减仓比例约为四六开，周度对电子行业加仓最多，数额达5.74亿元，其次为电力设备和通信行业，加持金额分别为17.66亿元和14.83亿元。
国联证券指出，受到疫情、贸易冲突、通胀等多重因素影响，消费电子销售规模出现下滑且持续承压，电子板块内部呈现结构性景气度分化，但AIOT、新能源汽车、双碳等下游市场有望维持高景气度，带动上游数字模拟芯片设计和功率半导体板块业绩增长。晶圆厂资本开支居高不下，同时半导体设备材料国产化率仍有较大提升空间。
电力设备行业有三大消息催化，一者政治局会议提出“加大力度规划建设新能源供给消纳
体系”；二者住建部、发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划，提出开展城市韧性电网和智慧电网建设；其三《新型电力系统数字技术支撑体系白皮书》发布。
中信证券预计，电网投资落地与大型项目释放均有望加速，将成为下半年新型电力系统建设的主线，并预计随着储能相关政策的持续推进和招标旺季的来临，0年下半年国内大型储能项目的招标量有望超过预期。
通信行业方面，上周消息面最大的催化莫过于HarmonyOS3发布会，安信证券表示，相较于鸿蒙.0，鸿蒙3.0彻底删除安卓开源代码，不再支持GMS，标志着华为彻底打破国外生态垄断，且手机通信能力可以无缝共享给电脑，相对于传统热点功耗和时延更低，随着9月启动规模升级，鸿蒙生态将加速繁荣向好。
相对的，建筑材料则单周被外资净卖出11.4亿元，农林牧渔、家用电器双双遭减仓超9亿元。
净买入钴龙头逾9亿元具体到个股来看，国内最大的钴产品供应商华友钴业以9.5亿元的金额获外资净买入居首，消息面上，公司与LG能源解决方案签署谅解备忘录，LG能源将在中国修建电池回收公司。此外公司也与特斯拉签订供货框架协议，将向其提供电池材料三元前驱体产品。
排名其次的为银行股招商银行，消息面上，上市银行上半年资产质量持续向好，多家地方银行不良贷款率创上市以来新低，其中有10家银行拨备覆盖率高于%，远高于监管要求。
TCL中环位居外资净买入第三位，公司为全球光伏单晶硅双“寡头”之一，华创证券指出，，随着未来硅料价格进入下行区间，硅片环节原材料成本占比下降，头部企业的制造能力优势将更加凸显。
此外，国内最大的医疗器械公司迈瑞医疗也被外资加持居前，浙商证券认为，目前生化检测产品市场占比仍然较小，并且主要集中在中低端市场，随着生化检测集采的逐步落地，有望帮助公司依托规模及渠道优势，大幅提高高端市场份额，对生化检测业务长期发展具有一定的促进作用。
加仓元宇宙概念超%从增仓比例上看，外资近一周对1只个股增仓超%，加仓比例位于1%~%之间的个股仅有6只，数量上较此前一周明显收窄。
获买入首位的安洁科技近期连续大涨，催化方面，特斯拉机器人Optimus将于9月发布，公司此前在调研时表示正在为T客户的电动皮卡和机器人配套。另一方面，苹果AR/VR头戴设备有望在0年底-03年初启动量产，公司此前为苹果果产业链公司，是Meta的VR供应商。
另一方面，供应链透露，苹果AR/VR头戴设备有望在0年底-03年初启动量产，而公司为苹果指定功能性器件供应商之一，同时也是Meta的VR供应商。
PCB概念股大族激光获外资加持1.18%，消息面上，据界面从多家PCB产业链上市公司获悉，铜价高位回落，有望使得PCB厂商的毛利进一步释放。
EVA题材联泓新科上周被北上加持1%，公司是具备一体化产业链的光伏级EVA龙头，股价上周迎来二连板，国盛证券认为，在未来两至三年维度中，光伏需求预期抬升下EVA粒子行业产能难以有效新增，行业龙头有望持续实现高盈利。
风电板块方面，新强联上周被外资增持0.93%，公司是国内率先使用无软带淬火技术研发生产大MW双列圆锥滚子主轴承的龙头企业，处于行业领先地位。根据GWEC预计，0-06年，全球海风年新增规模有望由8.7GW增长至31.4GW，复合年化增长率达37.8%，而中国是海风装机的重要市场之一。
此外，上周获北上+机构共同
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