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电力股仅排名第二,上周北上资金买入最多的

来源:轴承厂 时间:2025/5/19

上周,北上资金延续波动态势,全周小幅净买入11.48亿元,终结连续两周的净卖出,其中沪股通净买入31.78亿元,深股通净卖出0.3亿元。

电子行业获加仓居首

从行业的角度来看,北上资金的加减仓比例约为四六开,周度对电子行业加仓最多,数额达5.74亿元,其次为电力设备和通信行业,加持金额分别为17.66亿元和14.83亿元。

国联证券指出,受到疫情、贸易冲突、通胀等多重因素影响,消费电子销售规模出现下滑且持续承压,电子板块内部呈现结构性景气度分化,但AIOT、新能源汽车、双碳等下游市场有望维持高景气度,带动上游数字模拟芯片设计和功率半导体板块业绩增长。晶圆厂资本开支居高不下,同时半导体设备材料国产化率仍有较大提升空间。

电力设备行业有三大消息催化,一者政治局会议提出“加大力度规划建设新能源供给消纳

体系”;二者住建部、发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划,提出开展城市韧性电网和智慧电网建设;其三《新型电力系统数字技术支撑体系白皮书》发布。

中信证券预计,电网投资落地与大型项目释放均有望加速,将成为下半年新型电力系统建设的主线,并预计随着储能相关政策的持续推进和招标旺季的来临,0年下半年国内大型储能项目的招标量有望超过预期。

通信行业方面,上周消息面最大的催化莫过于HarmonyOS3发布会,安信证券表示,相较于鸿蒙.0,鸿蒙3.0彻底删除安卓开源代码,不再支持GMS,标志着华为彻底打破国外生态垄断,且手机通信能力可以无缝共享给电脑,相对于传统热点功耗和时延更低,随着9月启动规模升级,鸿蒙生态将加速繁荣向好。

相对的,建筑材料则单周被外资净卖出11.4亿元,农林牧渔、家用电器双双遭减仓超9亿元。

净买入钴龙头逾9亿元

具体到个股来看,国内最大的钴产品供应商华友钴业以9.5亿元的金额获外资净买入居首,消息面上,公司与LG能源解决方案签署谅解备忘录,LG能源将在中国修建电池回收公司。此外公司也与特斯拉签订供货框架协议,将向其提供电池材料三元前驱体产品。

排名其次的为银行股招商银行,消息面上,上市银行上半年资产质量持续向好,多家地方银行不良贷款率创上市以来新低,其中有10家银行拨备覆盖率高于%,远高于监管要求。

TCL中环位居外资净买入第三位,公司为全球光伏单晶硅双“寡头”之一,华创证券指出,,随着未来硅料价格进入下行区间,硅片环节原材料成本占比下降,头部企业的制造能力优势将更加凸显。

此外,国内最大的医疗器械公司迈瑞医疗也被外资加持居前,浙商证券认为,目前生化检测产品市场占比仍然较小,并且主要集中在中低端市场,随着生化检测集采的逐步落地,有望帮助公司依托规模及渠道优势,大幅提高高端市场份额,对生化检测业务长期发展具有一定的促进作用。

加仓元宇宙概念超%

从增仓比例上看,外资近一周对1只个股增仓超%,加仓比例位于1%~%之间的个股仅有6只,数量上较此前一周明显收窄。

获买入首位的安洁科技近期连续大涨,催化方面,特斯拉机器人Optimus将于9月发布,公司此前在调研时表示正在为T客户的电动皮卡和机器人配套。另一方面,苹果AR/VR头戴设备有望在0年底-03年初启动量产,公司此前为苹果果产业链公司,是Meta的VR供应商。

另一方面,供应链透露,苹果AR/VR头戴设备有望在0年底-03年初启动量产,而公司为苹果指定功能性器件供应商之一,同时也是Meta的VR供应商。

PCB概念股大族激光获外资加持1.18%,消息面上,据界面从多家PCB产业链上市公司获悉,铜价高位回落,有望使得PCB厂商的毛利进一步释放。

EVA题材联泓新科上周被北上加持1%,公司是具备一体化产业链的光伏级EVA龙头,股价上周迎来二连板,国盛证券认为,在未来两至三年维度中,光伏需求预期抬升下EVA粒子行业产能难以有效新增,行业龙头有望持续实现高盈利。

风电板块方面,新强联上周被外资增持0.93%,公司是国内率先使用无软带淬火技术研发生产大MW双列圆锥滚子主轴承的龙头企业,处于行业领先地位。根据GWEC预计,0-06年,全球海风年新增规模有望由8.7GW增长至31.4GW,复合年化增长率达37.8%,而中国是海风装机的重要市场之一。

此外,上周获北上+机构共同

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