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投资要点:
1、回转支承翘楚
2、风电装机迎来爆发,轴承国产替代进行时
3、大MW轴承国内领先
4、平台型企业初成
5、盈利预测
新强联()
一、回转支承翘楚
新强联是国内风电主轴轴承龙头,大MW主轴轴承国内领先。公司回转支承及其配件根据应用场景可以分为风电类产品、海工装备类产品、盾构机类产品和其他回转支承。受益于风电抢装,公司年收入、利润创新高,年前三季度收入与利润仍然维持高速增长。目前公司3MW风电轴承已实现大批量生产并销售,5.5MW风电主轴轴承产品已向核心客户供应,大MW主轴轴承验证进度国内领先。
二、风电装机迎来爆发,轴承国产替代进行时
年全球风电新增装机量为93GW,相比年的6.5GW增长超13倍,其中海上风电新增装机持续加速,在新增装机中占比持续上升。年,我国陆上风电新增装机量占全球总量的56%,累计装机量占全球总计的39%,均位居全球第一。年由于风电抢装,海上风电装机有望接近10GW。
在风机招标价格下降、风力发电性价比不断上升的大背景下,国内招标量不断上升,年前三季度国内招标量达到41.8GW,同比增长.62%,预计全年招标量有望超过60GW,预示着来年为风电装机大年。
风机大型化是风电降本的重要推力,独立变桨主流趋势渐显,采用独立变桨控制技术对轴承性能提出更高要求。目前,金风科技、明阳智能、三一重能等主机厂陆续采用独立变桨技术,未来随着大型化的推进,独立变桨有望成为主流变桨控制技术。回转支承成本占原材料总成本的5.62%,仅次于叶片及主材的28.44%、齿轮箱的22.64%和发电机的6%。对于整机企业而言,轴承成本占比较高,是整机企业在降本中值得
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